I numeri:

  • 40 trattative quotidiane gestite
  • 5.000 aziende censite
  • 350 utenti di back office con accesso quotidiano

L’esigenza del cliente

La Divisione Marketing Corporate di Intesa SanPaolo aveva l’esigenza di monitorare l’attività commerciale svolta dalla Rete delle Fabbriche Prodotto (società controllate dalla Banca che si occupano di commercializzare prodotti specifici quali POS, Leasing, Mutui, etc.). Alcune delle Fabbriche Prodotto avevano già strumenti per la raccolta di dati su tali attività, altre gestivano invece queste raccolte mediante fogli excel e db in access.

Le esigenze specifiche erano:

  • webmonitor casehistory 01monitoraggio dello stato delle trattative da parte della Banca
  • fornire statistiche aggregate sull’andamento del business per Area, per CC, per Gestore, per Fabbrica Prodotto, etc.
  • verificare ed aggiornare da ogni luogo ed in ogni momento lo stato delle trattative da parte della Rete
  • costruire una memoria storica delle trattative commerciali intraprese
  • raccogliere informazioni sul’andamento del business delle aziende clienti (Assessment Strategico e Finanza Strutturata)

La soluzione

webmonitor casehistory 02La soluzione individuata da Engitel per soddisfare le esigenze della Banca è stata una particolare customizzazione del framework Contacts Manager che:

  • acquisisce le anagrafiche clienti da SAP complete di NDG e Centro Corporate di competenza
  • acquisisce le anagrafiche utenti ed assegna competenze specifiche in base al ruolo (Marketing, Gestore CC, Gestore Large, etc.), facendo visualizzare a ciascun utente di Rete solo le aziende di competenza
  • fornisce alla Rete form strutturate di caricamento dati inerenti la trattativa, ed un sistema di reportistica snello e di facile consultazione
  • fornisce alla Banca una serie di cruscotti con dati aggregati sull’andamento del business per le diverse Fabbriche Prodotto
  • consente di inviare comunicazione via e-mail alla Rete
  • si integra con piattaforme specifiche di ciascuna Fabbrica Prodotto, acquisendo in automatico i dati di interesse per la Banca

I vantaggi

webmonitor casehistory 03L’applicazione ha introdotto vantaggi per tutti gli attori coinvolti:

  • condivisione dei dati commerciali di sintesi
  • reportistica dettagliata e di sintesi delle performance commerciali di ogni Fabbrica Prodotto, Area, Centro corporate, etc.
  • monitoraggio real time delle trattative commerciali
  • storico delle trattative commerciali effettuate e dell’esito
  • conoscenza più accurata dei clienti, grazie alla compilazione di assessment e questionari.